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경험의 함정[experience trap]
과거의 경험에 의해 현재의 의사 결정이 영향을 받는 현상을 말한다. 현재의 상황에 더...
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고객확인제도[customer due diligence system]
금융회사가 고객의 신원, 거래 목적, 실제 소유자, 자금 출처 등을 확인·기록·모니터링하는...
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금융 웰빙[financial well-being]
금융의 혜택을 사회 각층에 널리 전파시켜 국민 전체의 편익을 높이는 것. 이 용어는 호주 ...
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고액순자산보유자[High Net Worth Individuals, HNWI]
부동산을 제외한 금융자산이 100만달러이상인 개인 고객을 의미하며 PB영업의 주 고객이 되...