경제용어사전

금융설계사

[Financial Planner, FP]

부동산, 증권, 보험, 세금, 부채 등 금융전반에 관한 지식을 바탕으로 고객에게 가장 적합한 투자상품 및 대응책을 제시하고 실행하는 일을 돕는다. 변호사, 주식중개인, 회계사 등의 협력을 얻어 라이프 플랜, 자산운용, 세무, 사업승계, 상속, 기업의 경영, 기업의 국외투자 및 수출입업무 등을 상담한다. 우리나라의 보험 설계사도 금융설계사의 세분화된 영역이라 볼 수 있다.

  • 기업 주치의센터

    금융 기술 경영 등 각 분야 전문가들로 팀을 꾸려 무료로 기업에 필요한 컨설팅을 하는 곳이...

  • 국세 물납

    납세자가 상속·증여로 받은 재산 중 부동산과 유가증권(주식)의 비중이 절반을 넘고 내야 할...

  • 기업소비자전문가협회[The Organization of Consumer Affairs Professionals In Business, OCAP]

    소비자 보호 및 고객만족 활동을 보다 체계적이고 전문적으로 실천하기 위해 기업에서 소비자 ...

  • 국제법[international law]

    나라와 나라의 관계를 다루는 법. 원칙적으로 국제간 동의나 관례에 따른다. 넓은 의미로는 ...